城中村改造政策再迎推进
自7月国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》后，9月14日自然资源部发布《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》，将在43个城市开展试点，探索创新政策举措，完善激励约束机制，以城中村和低效工业用地改造为重点。
城中村涉及范围有多大？
此次43个试点城市和21个超大特大城市有所重合，取并集后城市数量为48个，对应市区面积为2276亿平米，占全国总的市区面积比重为10%，占全国总的市区人口比重为32%。
城中村潜在需求有多大？
以48个城市为研究对象，每年平均改造的建筑面积为4.3亿平米。落地到材料，对防水/涂料/保温/玻璃等需求量拉动约10%。
建议加大地产链配置
重点政策持续落地，建议加大地产链配置。推荐家装建材板块的东鹏控股、蒙娜丽莎(002918)、三棵树(603737)、北新建材(000786)、东方雨虹(002271)、科顺股份(300737)、箭牌家居、兔宝宝(002043)、伟星新材(002372)等。同时也建议配置玻纤龙头的中材科技(002080)、中国巨石(600176)、水泥板块的海螺水泥(600585)和玻璃板块。
自选股写手点评：
地产链配置积极推荐，建材领域关注东鹏控股、蒙娜丽莎、北新建材、东方雨虹、中材科技、中国巨石等，玻璃季节性改善，政策端预期更好。风险提示：地产需求修复低于预期，原材料价格大幅上涨。和讯自选股写手
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